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研报精选机构推荐2只金股【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:韭葱扁葱财经网

研报精选 机构推荐2只金股

研报精选 机构推荐2只金股 更新时间:2011-5-10 11:09:57

■安信证券  中捷股份  业务发展态势良好  投资要点:公司收购大宇公司51%的股份,预计下半年将合并报表,毛利率一般在20%左右,大致推算增厚每股业绩0.02元左右。公司持有杜克普公司29%的股份,2011年一季度杜克普公司净利润180万欧元,我们估计全年可望达到1000万欧元左右,考虑到后续的增持,估计带给公司的投资收益全年为人民币2700万元。公司十二五规划到2015年实现销售收入50亿元。在销售总量平稳增长的基础上,考虑到电控缝纫机、特种机、绣花机带来的结构性较快增长,我们认为这一目标有望实现。  投资评级:按照2011年30倍的PE,合理股价为10.2元。维持买入-A的投资评级。

■广发证券  新兴铸管  产品结构优势明显  投资要点:1、公司具备钢铁公司少有的优良特质,央企身份利于跨区域并购和整合资源;生产布局非常合理;拳头产品铸管的竞争优势近乎极致;公司专注长材获得回报;具有军工背景,管理水平业内仅逊于宝钢。2、三大生产基地各显神通。邯郸本部布局华北,生产长材、铸管、特管;芜湖新兴布局华东,生产长材、铸管、优特钢、高端铸锻件;新疆基地布局西北,生产长材、铸管,未来扩产潜力大。3、区位和产品结构优势显著。2011年公司在新疆产能占比将达到41.67%,2013年超50%;公司疆内盈利能力远超八一钢铁,2010年金特钢铁吨钢净利273.97元,八一钢铁吨钢净利78.24元。公司以铸管、长材为基石,积极拓展优特钢、高端铸锻件、特管,产品盈利能力明显好于普通钢铁公司,当前情况下产品结构优势非常明显。  投资评级:目前股价仅为10.80元,价值明显低估。维持买入评级,12个月内目标价18元。

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