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今日必看券商最新个股评级1

时间:2022-05-05 来源网站:韭葱扁葱财经网

今日必看 券商最新个股评级

今日必看 券商最新个股评级 更新时间:2010-10-22 7:14:14

芜湖港  评级:买入  评级机构:华宝证券  公司昨日接到证监会通知,关于发行股份购买资产即重大资产重组获得核准。公司拟向淮南矿业发行1.676亿股,发行价11.11元/股,购买淮南矿业全资拥有的铁路运输及物流资产。重组完成后,淮淮南矿业将成为芜湖港的第一大股东,未来还将提高对公司的持股比例。  淮南矿业铁路及物流资产收入稳定,业绩有保证。淮矿铁路运价调高提升安全边际。原煤炭运输价格为14.8元/吨,本次上调4.8元,如果成本不变则增厚每股收益0.41元。即便成本上涨预计可增厚0.3元左右。预计公司2011年港口、铁路、物流资产可实现每股收益至少1元,目前估值合理。  淮南矿区为全国13个大型煤炭生产基地和6个煤电基地之一,是国家520户重点大型企业之一,2009年产量6715万吨,煤炭可采储量达55亿吨。淮南矿业煤炭资产注入是市场最大期待。鉴于此,我们首次给予公司买入评级。

欧亚集团  评级:买入  评级机构:海通证券  1-9月公司实现营业收入、净利润分别同比增长33.80%、8.26%,三季度营业收入、净利润分别同比增长49.11%、4.52%。三季度的高增速主要是由于去年同期公司沈阳联营店停业扩建所致,此外,4月份开始试营业的吉林店以及新开的超市网点也有一定的贡献;若扣除以上因素,三季度收入增长约30%。  公司1-9月综合毛利率同比下降1.34个百分点,其中三季度下降1.64个百分点,我们认为公司综合毛利率的下降主要还是源于其业务结构的变化,包括毛利率较高的租赁收入占比下降、毛利率较低的超市收入占比提升、长春市外门店收入的不断提升以及新开门店仍处于培育期。  预计公司2010-2011年每股收益为0.785元和1.036元,虽然公司较低的净利润增速迟迟不能展现一个区域龙头应有的实力,但我们认为,无论从稳健的扩张战略、良好的经营能力以及在区域内较强的竞争实力上看,公司具有较大的业绩释放潜力,维持31.08元的目标价及长期买入的评级。

长春高新  评级:增持-A  评级机构:安信证券  公司1-9月实现销售收入8.59亿,同比增长11.45%,净利润6,794万,同比增长40.30%,每股收益0.52元,估计公司已确认了华康药业水灾损失和2007年金赛药业美国诉讼损失。我们预计子公司金赛药业销售收入1-9月实现约50%增长,百克生物的狂犬疫苗在9月获得中检所批签发10万人份,预计将在今年4季度开始贡献利润。公司狂犬疫苗预计明年将达到100万-200万人份的产能,将可能贡献1.3亿元的收入,成为公司未来几年的增长亮点。  公司将在确认各项损失后轻装前行,风险逐渐释放。预计2010-2011年每股收益分别为1.06元和1.58元,考虑到公司未来的高成长性,给予增持-A评级,按2011年35-40倍PE,未来12个月目标价为63元

碧水源  评级:谨慎推荐  评级机构:国信证券  公司三季度盈利0.15亿,同比增长135%,但由于结算淡季,对前三季度影响相对较小。前三季度实现收入、净利润分别同比增长74%、56%,折合基本每股收益0.48元。  前三季度综合毛利率48%,同比下滑4.6个百分点,主要是上半年昆明第四污水厂EPC项目涵盖毛利率较低的项目土建及分包工程所致,但随着该项目中期已结束,三季度毛利率55%,环比提升10个百分点。应收账款较期初增长152%,回款情况略微好转。期间费用率均出现下降,其中管理费用率得到较好控制。  四季度进入结算和回款高峰,全年将实现预期内高增长。截至上半年公司新增订单1个多亿, 三季度签署北京、南京意向性供货协议金额预计在6.8亿以上,但目前未签订正式合同。预计公司2010-2012年每股收益分别1.20、2.20、3.47元,维持谨慎推荐评级。

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